ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 上市公司非公开发行股票实施细则 - 甘肃省上市公司协ä¼?/title> <meta content="" name="Keywords" /> <meta content="" name="Description"/> <link href="/Skin/B2C/static/lcag/css/layout.css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/js/Common.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Skin/B2C/static/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Skin/B2C/static/js/jqury.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="warp"> <div class="top_nav"> <div class="left fl"> <nav class="m-crumb"> <ul class="f-cb"> <li><a href="/sfag/" target="_blank">甘肃证券期货业协ä¼?/a></li> <li><a href="/lcag/" target="_blank">甘肃省上市公司协ä¼?/a></li> </ul> </nav> </div> <div class="right fr"> <nav class="m-crumb fr"> <ul class="f-cb"> 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class="sub"><a href="/lcag/about/organization/">组织机构</a> </li> <li class="sub"><a href="/lcag/about/regulations/">规章制度 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li> <a href="/lcag/about/regulations/association/">协会章程</a> </li> <li> <a href="/lcag/about/regulations/measures/">会员管理办法</a> </li> <li> <a href="/lcag/about/regulations/Convention/">会员公约</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/prompt/"><span>通知公告</span></a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/news/"><span>协会动æ€?/span></a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/"><span>协会会员</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/member/list/">会员名单</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/news/">定期报告</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/report/">会员报道</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/discipline/">诚信自律 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/lcag/member/discipline/honor/">荣誉æ¦?/a> </li> <li><a href="/lcag/member/discipline/public/">诚信信息公示</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/market/"><span>市场动æ€?/span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/market/news/">市场要闻 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/lcag/market/news/cjzx/">财经资讯</a> </li> <li><a href="/lcag/market/news/yqgz/">舆情关注</a> </li> <li><a href="/lcag/market/news/shzr/">社会责任</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/market/data/">行业数据</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/market/link/">相关链接</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/lcag/policy/"><span>政策法规</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/law/">法律</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/regulations/">行政法规</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/rules/">部门规章</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/exchange/">交易所规定 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/lcag/policy/exchange/sse/">上交所</a> </li> <li><a href="/lcag/policy/exchange/tsse/">深交所</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/discipline/">自律规则</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/lcag/investor/"><span>投资者关ç³?/span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/investor/protection/">投资者保æŠ?/a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/investor/interact/">投资者互动平å?/a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/investor/reflection/">举报投诉</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/lcag/education/"><span>教育培训</span></a></li> <li class="char_gscm_last"><a href="http://www.businesswritingservices.biz/Survey/Reflection2.aspx"><span>建议留言</span></a></li> </div> <!--导航条结æ?-> <!--主体中部开å§?-> <div class="contant_model"> <div class="contant_c contant_c_clear"> <h2 class="title contant_blue">上市公司非公开发行股票实施细则</h2> <div class="contArticle"> <span>作者:佚名</span> <span>来源:本站整ç?/span> <span>发布时间ï¼?015å¹?4æœ?0æ—?/span> <span>点击数: <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=4831"></script> </span> <span>ã€?a href="/User/Content/Favorite.aspx?Action=add&Id=4831">收藏</a>ã€?/span> <span>ã€?a href="/Print.aspx?id=4831">打印文章</a>ã€?/span> </span> <span><span id="content_AdminEdit"></span> <script type="text/javascript"> function CheckAdminStatus(id) { var x=new AjaxRequest('XML',''); x.para = ['itemId='+id]; x.post('admineditcheck','/ajax.aspx',function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; if(status=='OK') { var managedir = "/Common/GetContentEdit.aspx?itemId=4831" ; document.getElementById("content_AdminEdit").innerHTML = "ã€?a href='" + managedir + "' target='_blank'>进入后台编辑</a>ã€?; } }); 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document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已签收ã€?; break; } }); } function AutoSigninContent(id,time) { var secs = time; var wait = secs * 1000; document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【自动签收[" + secs +"]秒ã€?; for(i = 1; i <= secs; i++) { window.setTimeout("UpdateAutoSigninTime(" + i + "," + secs + ")", i * 1000); } window.setTimeout("SigninContent('"+id+"')", wait); } function UpdateAutoSigninTime(number,wait) { printnr = wait - number; document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【自动签收[" + printnr +"]秒ã€?; } function SigninContent(id) { var x = new AjaxRequest('XML','content_SigninAjaxStatus'); x.para = ['itemId='+id]; x.post('SigninContent', '/ajax.aspx', function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; document.getElementById("content_SigninAjaxStatus").style.display = "none"; switch (status) { case "Signined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已签收ã€?; break; case "NotSignined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【签收失败ã€?; break; case "SigninOutTime": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已过签收截止时间ã€?; break; } } ); } GetContentSigninStatus('4831'); </script></span> </div> <div class="c_content_text"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p><span style="font-size:16px;">  第一ç«?æ€?åˆ?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第一æ?为规范上市公司非公开发行股票行为,根据《上市公司证券发行管理办法ã€?证监会令ç¬?0号,以下简称《管理办法ã€?的有关规定,制定本细则ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二æ?上市公司非公开发行股票,应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立æ€?应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三æ?上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构,以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员,应当遵守有关法律法规和规章,勤勉尽责,不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益,禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第四æ?上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象,应当按照有关规定及时向上市公司提供信息,配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第五æ?保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格,应当遵循公平、公正原则,体现上市公司和全体股东的最大利益ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第六æ?发行方案涉及中国证监会规定的重大资产重组的,重大资产重组应当与发行股票筹集资金分开办理ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二ç«?发行对象与认购条ä»?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第七æ?《管理办法》所ç§?ldquo;定价基准æ—?rdquo;,是指计算发行底价的基准日。定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日,也可以为发行期的首日。上市公司应按不低于该发行底价的价格发行股票ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  《管理办法》所ç§?ldquo;定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为:定价基准日å‰?0个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第八æ?《管理办法》所ç§?ldquo;发行对象不超è¿?0å?rdquo;,是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过10名ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  证券投资基金管理公司以其管理çš?只以上基金认购的,视为一个发行对象ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第九æ?发行对象属于下列情形之一的,具体发行对象及其认购价格或者定价原则应当由上市公司董事会的非公开发行股票决议确定,并经股东大会批å‡?认购的股份自发行结束之日èµ?6个月内不得转让:</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (一)上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人;</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (äº?通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资è€?</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (ä¸?董事会拟引入的境内外战略投资者ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十æ?发行对象属于本细则第九条规定以外的情形的,上市公司应当在取得发行核准批文后,按照本细则的规定以竞价方式确定发行价格和发行对象。发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三章董事会与股东大会决è®?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十一æ?上市公司申请非公开发行股票,应当按照《管理办法》的相关规定召开董事会、股东大会,并按规定及时披露信息ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十二条 董事会决议确定具体发行对象的,上市公司应当在召开董事会的当日或者前1日与相应发行对象签订附条件生效的股份认购合同ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  前款所述认购合同应载明该发行对象拟认购股份的数量或数量区间、认购价格或定价原则、限售期,同时约定本次发行一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准,该合同即应生效ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十三条 上市公司董事会作出非公开发行股票决议,应当符合下列规定:</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (一)应当按照《管理办法》的规定选择确定本次发行的定价基准日,并提请股东大会批准ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (äº?董事会决议确定具体发行对象的,董事会决议应当确定具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间、限售期;发行对象与公司签订的附条件生效的股份认购合同应当经董事会批准ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (ä¸?董事会决议未确定具体发行对象的,董事会决议应当明确发行对象的范围和资格,定价原则、限售期ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (å›?本次非公开发行股票的数量不确定的,董事会决议应当明确数量区é—?含上限和下限)。董事会决议还应当明确,上市公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价是否相应调整ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (äº?董事会决议应当明确本次募集资金数量的上限、拟投入项目的资金需要总数量、本次募集资金投入数量、其余资金的筹措渠道。募集资金用于补充流动资金或者偿还银行贷款的,应当说明补充流动资金或者偿还银行贷款的具体数额;募集资金用于收购资产的,应当明确交易对方、标的资产、作价原则等事项ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十四条 董事会决议经表决通过后,上市公司应当åœ?个交易日内披露ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  董事会应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则ç¬?5å?mdash;—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制非公开发行股票预案,作为董事会决议的附件,与董事会决议同时刊登ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十五条 本次发行涉及资产审计、评估或者上市公司盈利预测的,资产审计结果、评估结果和经审核的盈利预测报告至迟应随召开股东大会的通知同时公告ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十六条 非公开发行股票的董事会决议公告后,出现以下情况需要重新召开董事会的,应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日:</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (一)本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过;</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (äº?本次发行方案发生变化;</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (ä¸?其他对本次发行定价具有重大影响的事项ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十七条 上市公司股东大会就非公开发行股票作出的决定,至少应当包括《管理办法》和本细则规定须提交股东大会批准的事项ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  《管理办法》所称应当回避表决的“特定的股东及其关联人”,是指董事会决议已确定为本次发行对象的股东及其关联人ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第四ç«?核准与发è¡?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十八条 股东大会批准本次发行后,上市公司可向中国证监会提交发行申请文件ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  申请文件应当按照本细则附ä»?《上市公司非公开发行股票申请文件目录》的有关规定编制ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第十九条 保荐人和发行人律师应当各司其职,勤勉尽责,对本次非公开发行股票申请的合规性审慎地履行尽职调查职责ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  保荐人出具的发行保荐书和发行人律师出具的法律意见书,应当对照中国证监会的各项规定逐项发表明确的结论性意见,并载明得出每项结论的查证过程及事实依据ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十条 中国证监会按照《管理办法》规定的程序审核非公开发行股票申请ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  上市公司收到中国证监会发行审核委员会关于本次发行申请获得通过或者未获通过的结果后,应当在次一交易日予以公告,并在公告中说明,公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后,将另行公告ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十一æ?上市公司取得核准批文后,应当在批文的有效期内,按照《证券发行与承销管理办法ã€?证监会令ç¬?7å?的有关规定发行股票ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  上市公司收到中国证监会予以核准决定后作出的公告中,应当公告本次发行的保荐人,并公开上市公司和保荐人指定办理本次发行的负责人及其有效联系方式ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  上市公司、保荐人对非公开发行股票进行推介或者向特定对象提供投资价值研究报告的,不得采用任何公开方式,且不得早于上市公司董事会关于非公开发行股票的决议公告之日ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十二æ?董事会决议确定具体发行对象的,上市公司在取得核准批文后,应当按照本细则第九条的规定和认购合同的约定发行股票ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十三æ?董事会决议未确定具体发行对象的,在取得中国证监会的核准批文后,由上市公司及保荐人在批文的有效期内选择发行时间;在发行期起始的前1日,保荐人应当向符合条件的特定对象提供认购邀请书ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十四æ?认购邀请书发送对象的名单由上市公司及保荐人共同确定ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外,还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列询价对象ï¼?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (一)不少äº?0家证券投资基金管理公å?</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (äº?不少äº?0家证券公å?</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (ä¸?不少äº?家保险机构投资者ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十五æ?认购邀请书应当按照公正、透明的原则,事先约定选择发行对象、确定认购价格、分配认购数量等事项的操作规则ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  认购邀请书及其申购报价表参照本细则附件2的范本制作,发送时由上市公司加盖公章,由保荐代表人签署ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十六æ?认购邀请书发出后,上市公司及保荐人应当在认购邀请书约定的时间内收集特定投资者签署的申购报价表ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  在申购报价期间,上市公司、保荐人应当确保任何工作人员不泄露发行对象的申购报价情况,申购报价过程应当由发行人律师现场见证ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十七æ?申购报价结束后,上市公司及保荐人应当对有效申购按照报价高低进行累计统计,按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十八æ?发行结果确定后,上市公司应当与发行对象签订正式认购合同,发行对象应当按照合同约定缴款ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  发行对象的认购资金应先划入保荐人为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二十九æ?验资完成后的次一交易日,上市公司和保荐人应当向中国证监会提交《证券发行与承销管理办法》第五十条规定的备案材料ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  发行情况报告书应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则ç¬?5å?mdash;—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三十条 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的报告应当详细记载本次发行的全部过程,列示发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况,并对发行结果是否公平、公正,是否符合非公开发行股票的有关规定发表意见ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  报价在发行价格之上的特定对象未获得配售或者被调减配售数量的,保荐人应当向该特定对象说明理由,并在报告书中说明情况ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三十一æ?发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告应当详细认证本次发行的全部过程,并对发行过程的合规性、发行结果是否公平、公正,是否符合非公开发行股票的有关规定发表明确意见ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  发行人律师应当对认购邀请书、申购报价表、正式签署的股份认购合同及其他有关法律文书进行见证,并在报告书中确认有关法律文书合法有效ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第五ç«?附则</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三十二æ?本细则自发布之日起实施ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三十三æ?本细则的附件包括《上市公司非公开发行股票申请文件目录》、ã€?lt;认购邀请书>å’?lt;申购报价å?gt;范本》ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  附件1</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  上市公司非公开发行股票申请文件目录</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第一ç«?发行人的申请报告及相关文ä»?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1-1发行人申请报å‘?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1-2本次发行的董事会决议和股东大会决è®?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1-3 本次非公开发行股票预案</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1-4公告的其他相关信息披露文ä»?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第二ç«?保荐人和律师出具的文ä»?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2-1保荐人出具的证券发行保荐ä¹?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2-2 保荐人尽职调查报å‘?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2-3发行人律师出具的法律意见ä¹?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2-4发行人律师工作报å‘?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第三ç«?财务信息相关文件</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3-1发行人最è¿?年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3-2最è¿?年一期的比较式财务报è¡?包括合并报表和母公司报表)</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3-3本次收购资产相关的最è¿?年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报å‘?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3-4发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最è¿?年及一期的非标准无保留意见审计报告的补充意è§?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3-5 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报å‘?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  第四ç«?其他文件</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4-2特定行业主管部门出具的监管意见书</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4-4 附条件生效的股份认购合同</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4-5附条件生效的资产转让合同</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4-6 发行人全体董事对相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺ä¹?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  编制说明ï¼?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  前述申请文件目录是对发行申请文件的最低要求,中国证监会根据审核需è¦? 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的,可不必提供,但应作出书面说明。保荐机构报送申请文件,初次报送应提交原件1份,复印件及电子文件3份ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  附件2</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  《认购邀请书》和 《申购报价单》范æœ?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  [*]股份有限公司非公开发行股票</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  è®?è´?邀è¯?ä¹?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  ï¼?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  经[*]股份有限公司(简ç§?ldquo;公司”æˆ?ldquo;本公å?rdquo;)[*]年度第[*]次临时股东大ä¼?简ç§?ldquo;股东大会”)批准,拟向特定投资者非公开发行股票(简ç§?ldquo;本次发行”)。本次发行已经中国证监会核准。现发出认购邀请书(简ç§?ldquo;本邀请书”),诚邀贵公å?您参与本次发行认购。以下为本次发行认购的具体事项,敬请认真阅读ï¼?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  一、认购对象与条件</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1.认购对象</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  本次发行的认购对象为[*]ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2.认购数量</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  每一特定投资者的最低有效认购数量不得低于[*]万股,超过[*]万股的必须是[*]万股的整数倍。每一特定投资者最多认购数量不得超过[*]万股ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3.认购价格</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  本次发行价格根据本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  二、认购时间安æŽ?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1.接到本邀请书后,贵公司如欲认购,应于[*]å¹´[*]月[*]日[*]时前将附件《申购报价单》以传真方式发至本公å?传真号:[*])ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2.本公司收到《申购报价单》后,根据中国证监会的有关规定和本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定本次发行的价格、最终发行对象和股份分配数量,并于确定上述结果后尽快向最终发行对象发出《缴款通知书》ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3.发行对象收到《缴款通知书》后,应在《缴款通知书》规定的时限内将认购款汇至本公司指定的帐æˆ?具体帐户为:[*])。认购款未按时到帐的,视为放弃认购ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  三、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1.本次申报价格</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  本次申报价格应不低于每股[*]元ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (认购人可以在该价格基础上,根据不同的认购股份数量,以增加[*]元的整数倍的形式确定其申报价格,每个认购人申报的价格不超过三档ã€?</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2.认购确认程序与规åˆ?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  (此处保荐人和上市公司应明确告知确认最终认购价格、发行对象及其分配数量的程序和规则。该程序和规则应当公平、公正,符合中国证监会的有关规定)</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  四、特别提ç¤?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1.凡决定参加本次认购的认购人须对本邀请书所附《申购报价单》签字确认并加盖公章,并将《申购报价单》于[*]å¹´[*]月[*]日[*]时前传真至本公司ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2.凡被确定为最终发行对象的认购人,必须在《缴款通知书》指定的时间将认购款足额汇入本公司指定的帐户。为确保认购款能在规定时间内足额到达指定的银行帐户,请在收到本邀请书的传真件后尽快准备汇款事宜ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3.本邀请书所附《申购报价单》为无条件确认书,接受人一旦申报,即有法律效力ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  4.本邀请书的发出、《申购报价单》的接收、《缴款通知书》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等认购事宜,由[*]律师事务所进行法律见证ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  《申购报价单》如由授权代表签署,须附上由法定代表签署的授权委托书ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  5.本次认购的联系人:[*],电话:[*],传真号:[*]</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  股份有限公司 保荐代表äº?**证券公司)ï¼?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  二OO å¹?月[*]æ—?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  本认购邀请书附件:申购报价单</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  致:[*]股份有限公司</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  我单位收到并已详细阅读了贵方于[*]å¹´[*]月[*]日发出的《[*]股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和贵公å?[*]年度第[*] 次临时股东大会的相关公告。经研究,同意按贵方确定的条件参加此次认购,本人在此确认ï¼?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  一、同意《[*]股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所确定的认购条件与规则ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  二、同意:</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  1.按每股[*]元的价格认购[*]万股(大写数字)ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  2.按每股[*]元的价格认购[*]万股(大写数字)</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  3.按每股[*]元的价格认购_[*]万股(大写数字)</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  三、同意按贵方最终确认的认购数量和时间缴纳认购款ã€?/span></p> <p><span style="font-size:16px;">  四、我方联系人:_____________________</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  电话:_____________________</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  手机:_____________________</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  传真:_____________________</span></p> <p><span style="font-size:16px;">  公司(公章)</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px;">  法定代表人或其授权代表、或本人签署</span></p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px;">  二OO å¹?月___æ—?/span></p> </div> </div> <div class="contArticle_bot_Artpage"> <span id="pe100_page_contentpage" class="pagecss"></span> </div> <div class="c_contant_end"></div> </div> </div> <!--主体中部结束--> </div> </div> <div class="footer_bg"> <div class="layout"> <!--网站底部--> <div class="footer"> <div class="copyright">甘肃省证券期货业协会/甘肃省上市公司协ä¼?主办 《甘肃证券市场》期刊发行部 甘肃证券期货业协会|甘肃上市公司协会网站 版权所æœ?/div> <div class="copyright"><script src="/Analytics/CounterLink.aspx?Style=all"></script></div> <div class="copyright"> 协会地址:兰州市城关区张掖路延寿å·?号基隆大厦Aåº?å±?01å®?电话/传真ï¼?+86)0931-8478467 邮编730000 网站备案号:陇ICPå¤?0200071å?/div> </div> </div></div> <a href="http://www.businesswritingservices.biz/">Ïã¸Û²ÆÉñͼ¿â47005</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s 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