ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 首次公开发行股票承销业务规范 - 甘肃省上市公司协ä¼?/title> <meta content="" name="Keywords" /> <meta content="" name="Description"/> <link href="/Skin/B2C/static/lcag/css/layout.css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/js/Common.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Skin/B2C/static/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Skin/B2C/static/js/jqury.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="warp"> <div class="top_nav"> <div class="left fl"> <nav class="m-crumb"> <ul class="f-cb"> <li><a href="/sfag/" target="_blank">甘肃证券期货业协ä¼?/a></li> <li><a href="/lcag/" target="_blank">甘肃省上市公司协ä¼?/a></li> </ul> </nav> </div> <div class="right fr"> <nav class="m-crumb fr"> <ul class="f-cb"> 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class="sub"><a href="/lcag/about/organization/">组织机构</a> </li> <li class="sub"><a href="/lcag/about/regulations/">规章制度 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li> <a href="/lcag/about/regulations/association/">协会章程</a> </li> <li> <a href="/lcag/about/regulations/measures/">会员管理办法</a> </li> <li> <a href="/lcag/about/regulations/Convention/">会员公约</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/prompt/"><span>通知公告</span></a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/news/"><span>协会动æ€?/span></a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/"><span>协会会员</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/member/list/">会员名单</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/news/">定期报告</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/report/">会员报道</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/member/discipline/">诚信自律 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/lcag/member/discipline/honor/">荣誉æ¦?/a> </li> <li><a href="/lcag/member/discipline/public/">诚信信息公示</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/market/"><span>市场动æ€?/span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/market/news/">市场要闻 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/lcag/market/news/cjzx/">财经资讯</a> </li> <li><a href="/lcag/market/news/yqgz/">舆情关注</a> </li> <li><a href="/lcag/market/news/shzr/">社会责任</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/market/data/">行业数据</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/market/link/">相关链接</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/lcag/policy/"><span>政策法规</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/law/">法律</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/regulations/">行政法规</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/rules/">部门规章</a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/exchange/">交易所规定 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/lcag/policy/exchange/sse/">上交所</a> </li> <li><a href="/lcag/policy/exchange/tsse/">深交所</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/policy/discipline/">自律规则</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/lcag/investor/"><span>投资者关ç³?/span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/lcag/investor/protection/">投资者保æŠ?/a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/investor/interact/">投资者互动平å?/a></li> <li class="sub"><a href="/lcag/investor/reflection/">举报投诉</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/lcag/education/"><span>教育培训</span></a></li> <li class="char_gscm_last"><a href="http://www.businesswritingservices.biz/Survey/Reflection2.aspx"><span>建议留言</span></a></li> </div> <!--导航条结æ?-> <!--主体中部开å§?-> <div class="contant_model"> <div class="contant_c contant_c_clear"> <h2 class="title contant_blue">首次公开发行股票承销业务规范</h2> <div class="contArticle"> <span>作者:佚名</span> <span>来源:本站整ç?/span> <span>发布时间ï¼?018å¹?6æœ?9æ—?/span> <span>点击数: <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=11307"></script> </span> <span>ã€?a href="/User/Content/Favorite.aspx?Action=add&Id=11307">收藏</a>ã€?/span> <span>ã€?a href="/Print.aspx?id=11307">打印文章</a>ã€?/span> </span> <span><span id="content_AdminEdit"></span> <script type="text/javascript"> function CheckAdminStatus(id) { var x=new AjaxRequest('XML',''); x.para = ['itemId='+id]; x.post('admineditcheck','/ajax.aspx',function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; if(status=='OK') { var managedir = "/Common/GetContentEdit.aspx?itemId=11307" ; document.getElementById("content_AdminEdit").innerHTML = "ã€?a href='" + managedir + "' target='_blank'>进入后台编辑</a>ã€?; } 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document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已签收ã€?; break; } }); } function AutoSigninContent(id,time) { var secs = time; var wait = secs * 1000; document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【自动签收[" + secs +"]秒ã€?; for(i = 1; i <= secs; i++) { window.setTimeout("UpdateAutoSigninTime(" + i + "," + secs + ")", i * 1000); } window.setTimeout("SigninContent('"+id+"')", wait); } function UpdateAutoSigninTime(number,wait) { printnr = wait - number; document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【自动签收[" + printnr +"]秒ã€?; } function SigninContent(id) { var x = new AjaxRequest('XML','content_SigninAjaxStatus'); x.para = ['itemId='+id]; x.post('SigninContent', '/ajax.aspx', function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; document.getElementById("content_SigninAjaxStatus").style.display = "none"; switch (status) { case "Signined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已签收ã€?; break; case "NotSignined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【签收失败ã€?; break; case "SigninOutTime": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已过签收截止时间ã€?; break; } } ); } GetContentSigninStatus('11307'); </script></span> </div> <div class="c_content_text"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p> </p> <div align="center" style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;"><strong>(中国证券业协会第六届常务理事会第六次会议表决通过<span lang="EN-US">,2018</span>å¹?span lang="EN-US">6</span>æœ?span lang="EN-US">15</span>日发å¸?</strong></div> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"> <strong> 第一ç«?总则</strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第一æ?</span> 为规范证券公司承销首次公开发行股票行为,保护投资者的合法权益,根据《证券发行与承销管理办法》制定本规范ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二æ?</span> 在首次公开发行股票æ—?承销商路演推介、询价、定价、配售、撰写并发布投资价值研究报告、信息披露等业务活动和网下投资者报价行为适用本规范ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  承销商承销在境内首次公开发行的存托凭证参照适用本规范中首次公开发行股票的相关规定。中国证券监督管理委员会(以下简ç§?ldquo;证监ä¼?rdquo;)另有规定çš?从其规定ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三æ?</span> 根据《证券发行与承销管理办法》及本规范的相关规定,中国证券业协ä¼?以下简ç§?ldquo;协会”)对首次公开发行股票、存托凭证的承销商和网下投资者实施自律管理ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四æ?</span> 承销商应当建立健全承销业务制度和决策机åˆ?制定严格的风险管理制度和内部控制制度,加强定价和配售过程管ç?落实承销责任ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  承销商应当对承销业务决策人、执行人等信息知情人è¡?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  为进行严格管ç?不得泄露相关信息ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第五æ?</span> 承销商应当在合规管理中明确对询价、定价、配售等承销业务活动的要求ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  承销商应当聘请律师事务所对发行及承销全程进行å?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  时见è¯?并对网下投资者资质、路演推介、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等的合规有效性发表明确意见ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"> <strong> 第二ç«?路演推介</strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第六æ?</span> 首次公开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经证监会核准、依法刊登招股意向书å‰?承销商不得自行或与发行人共同采取任何公开方式或变相公开方式进行与股票发行相关的推介活动,也不得通过其他利益关联方或委托他人等方式进行相关活动ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  在路演推介时,承销商可以和发行人向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  承销商的证券分析师可以向网下投资者推介其撰写的投资价值研究报告ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第七æ?</span> 承销商可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介。采用公开方式进行路演推介çš?应当事先披露举行时间和参加方式ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  路演推介期间,承销商和发行人与投资者任何形式的è§?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  面、交谈、沟é€?均视为路演推介ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第八æ?</span> 承销商应当和发行人至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介。在通过互联网等方式进行公开路演推介æ—?不得屏蔽公众投资者提出的与本次发行相关的问题ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第九æ?</span> 采用现场方式路演æ—?除承销商、发行人与投资者之å¤?其他与路演推介工作无关的机构与个äº?不得进入路演现场,不得参与承销商和发行人与投资者的沟通交流活动ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十æ?</span> 承销商和发行人推介内容不得超出招股意向书及其他已公开信息的范å›?不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  承销商的证券分析师的路演推介应当与发行人的路演推介分别进è¡?推介内容不得超出投资价值研究报告及其他已公开信息的范å›?不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测。承销商应当采取有效措施保障证券分析师路演推介活动的独立性ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十一æ?</span>承销商和发行人应当以确切的事实为依据,不得夸大宣传或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资è€?不得以任何方式发布报价或定价信息;不得阻止符合条件的投资者报价或劝诱投资者报高价;不得口头、书面向投资者或路演参与方透露未公开披露的财务数据、经营状况、重要合同等重大经营信息ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  承销商和发行人相关工作人员出现上述情形的,视为ç›?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  应机构行为ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十二条 </span>承销商不得自行或与发行人及与本次发行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等,也不得通过其他利益安排诱导投资者ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"> <strong> 第三ç«?定价与配å”?/strong></p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <strong>第一èŠ?发行定价</strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十三条 </span>主承销商和发行人可以采用向网下投资者询价的方式确定股票发行价格,也可以采用自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  首次公开发行股票数量åœ?span lang="EN-US">2000</span>万股(å?以下且无老股转让计划çš?可以通过直接定价的方式确定发行价格。采用直接定价方式的,全部向网上投资者发è¡?不进行网下询价和配售ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十四条 </span>主承销商在与发行人协商制定网下投资者具体条件时,应当遵循协会相关自律规则,并在相关发行公告中预先披露。网下投资者报价时应当持有不少äº?span lang="EN-US">1000</span>万元市值的非限售股份或非限售存托凭è¯?合并计算),机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  主承销商应当对网下投资者是否符合预先公告的条件进行核查,对不符合条件的投资è€?应当拒绝或剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询价ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十五条 </span>网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股æ•?每个投资者只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报ä»?报价对应的拟申购股数应当为拟参与申购的投资产品拟申购数量总和ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  网下投资者报价后,主承销商和发行人应当剔除拟申购</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量çš?span lang="EN-US">10%</span>,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格;当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低äº?span lang="EN-US">10%</span>。剔除部分不得参与网下申购ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  首次公开发行股票价格(或发行价格区é—?确定å?提供有效报价的投资者方可参与申购ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  前款所称有效报ä»?是指网下投资者所申报价格不低äº?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  主承销商和发行人确定的发行价格或发行价格区间下é™?且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十六条 </span>承销商、发行人及其他知悉报价信息的人员不得出现以下行为:</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (一)投资者报价信息公开披露前泄露投资者报价信æ?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?操纵发行定价;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(ä¸?劝诱网下投资者抬高报ä»?或干扰网下投资者正常报价和申购;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(å›?以提供透支、回扣或者中国证券监督管理委员会(以下简ç§?ldquo;证监ä¼?rdquo;)认定的其他不正当手段诱使他人申购股票;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(äº?以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利ç›?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(å…?直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补å?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(ä¸?以自有资金或者变相通过自有资金参与网下配售;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(å…?与网下投资者互相串é€?协商报价和配å”?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(ä¹?接受投资者的委托为投资者报ä»?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(å?收取网下投资者回扣或其他相关利益;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>(十一)未按事先披露的原则剔除报价和确定有效报价ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十七条 </span>主承销商应当对网下投资者的报价进行簿记建档,记录网下投资者的申购价格和申购数é‡?并根据簿记建档结果确定发行价格或发行价格区间。主承销商和发行人不得擅自修改网下投资者的报价信息ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十八条 </span>主承销商应当选定专门的场所用于簿记建档。簿记场所应当与其他业务区域保持相对独ç«?且具备完善可靠的通讯系统和记录系ç»?符合安全保密要求ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第十九条 </span>主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理,维持簿记现场秩序<span lang="EN-US">:</span></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (一)簿记建档开始前,主承销商应当明确簿记现场人</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  å‘?相关人员进入簿记现场应当签字确认;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?簿记建档期间,除主承销商负责本次发行簿记建</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  档的工作人员、合规人员及对本次网下发行进行见证的律师å¤?任何人员不得进入簿记场所。簿记建档工作人员不得使用任何对外通讯工具,不得对外泄露报价信息ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  簿记建档期间,投资者咨询工作应当集中管ç?咨询电话应当全程录音。负责咨询工作的相关人员不得泄露报价信息ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十条 </span>主承销商应当和发行人合理确定剔除最高报价部分后的有效报价投资者数量。首次公开发行股票数量åœ?span lang="EN-US">4</span>亿股(å?以下çš?有效报价投资者的数量不少äº?span lang="EN-US">10</span>å®?首次公开发行股票数量åœ?span lang="EN-US">4</span>亿股以上çš?有效报价投资者的数量不少äº?span lang="EN-US">20</span>家。剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的,应当中止发行ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十一æ?</span>主承销商应当和发行人及拟公开发售股份的发行人股东合理确定本次发行承销费用及分摊原åˆ?不得损害投资者的利益ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"><strong>  第二èŠ?é…?å”?/strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十二æ?</span>机构投资者应当以其管理的投资产品为单位参与申购、缴款和配售ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十三æ?</span>主承销商应当和发行人事先确定配售原åˆ?于招股意向书刊登的同时在相关发行公告中披éœ?并按已确定且公告的原则和方式确定网下配售结果ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  确定网下配售原则æ—?综合考虑的因素可以包括但不限äº?投资者报价、报价时间、申购价格、申购数量、投资者类型、独立研究及评估能力、长期持股意愿、风险承受能力、历史申购情况、与发行人和主承销商长期战略合作情况和协会对网下投资者的评价结果ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十四æ?</span>主承销商应当和发行人安排不低于本次网下发行股票数量çš?span lang="EN-US">40%</span>优先向通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和全国社会保障基金(以下简ç§?ldquo;公募养老社保类”)配售ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  主承销商应当和发行人安排一定比例的股票向根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资é‡?以下简ç§?ldquo;年金保险ç±?rdquo;)配售ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  公募养老社保类、年金保险类有效申购不足安排数量çš?主承销商和发行人可以向其他符合条件的网下投资者配售ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十五æ?</span>同类配售对象获得配售的比例应当相同。公募养老社保类、年金保险类投资者的配售比例应当不低于其他投资者的配售比例。主承销商和发行人对承诺<span lang="EN-US">12</span>个月及以上限售期投资者单独设定配售比例的,公募养老社保类、年金保险类投资者的配售比例应当不低于其他承诺相同限售期的投资者ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十六æ?</span>主承销商对网下投资者进行分类配售的,应当符合预先披露的配售原åˆ?分类依据充分,相关工作底稿完备ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十七æ?</span>向网下投资者配售股票时,主承销商应当和发行人保证发行人股权结构符合交易所规定的上市条ä»?并督促和提醒投资者确保其持股情况满足相关法律法规及主管部门的规定ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十八æ?</span>主承销商和发行人应当对获得配售的网下投资者进行核æŸ?确保不向下列对象配售股票:</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (一)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公å?以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公å?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?主承销商及其持股比ä¾?span lang="EN-US">5%</span>以上的股ä¸?主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比ä¾?span lang="EN-US">5%</span>以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公å?以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公å?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (ä¸?承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (å›?本条ç¬?一)ã€?äº?ã€?ä¸?项所述人士的关系密切的家庭成å‘?包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?过去<span lang="EN-US">6</span>个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持è‚?span lang="EN-US">5%</span>以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人å‘?或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股<span lang="EN-US">5%</span>以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (å…?通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  本条ç¬?äº?ã€?ä¸?项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除å¤?但应当符合证监会的有关规定ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第二十九æ?</span>主承销商应当要求参与本次配售的战略投资者就以下事项出具承诺å‡?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (一)其为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?其资金来源为自有资金(符合战略配售条件的公募基金除å¤?,且符合该资金的投资方å?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (ä¸?不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十条 </span>首次公开发行股票网上投资者有效申购倍数超过<span lang="EN-US">50</span>倍、低äº?span lang="EN-US">100</span>å€?å?çš?应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量çš?span lang="EN-US">20%</span>;网上投资者有效申购倍数超过<span lang="EN-US">100</span>倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量çš?span lang="EN-US">40%</span>;网上投资者有效申购倍数超过<span lang="EN-US">150</span>倍的,回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量çš?span lang="EN-US">10%</span>ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  主承销商和发行人将网下发行部分向网上回拨时,回拨比例的计算基数应当为扣除设定限售期部分后的本次公开发行股票数量ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"> <strong> 第四ç«?投资价值研究报å‘?/strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十一æ?</span>主承销商可以向网下投资者提供投资价值研究报å‘?但不得以任何形式公开披露或变相公开投资价值研究报告或其内å®?证监会另有规定的除外ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  主承销商不得提供承销团以外的机构撰写的投资价值研究报告ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告或泄露报告内容ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十二æ?</span>投资价值研究报告应当由主承销商及承销团其他成员的证券分析师独立撰写并署名ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US"> </span>因经营范围限åˆ?承销商无法撰写投资价值研究报告的,可委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报å‘?双方均应当对投资价值研究报告的内容和质量负è´?并采取有效措施做好信息保密工ä½?同时应当在报告首页承诺本次报告的独立性ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十三æ?</span>承销商应当从组织设置、人员职责及工作流程等方面保证证券分析师撰写投资价值研究报告的独立性。撰写投资价值研究报告相关人员的薪酬不得与相关项目的业务收入挂钩ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十四æ?</span>投资价值研究报告撰写应当遵守以下原åˆ?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (一)独立、审慎、客è§?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?资料来源具有权威æ€?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (ä¸?对发行人所在行业的评估具有一致性和连贯æ€?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (å›?无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十五æ?</span>投资价值研究报告应当对影响发行人投资价值的因素进行全面分析,至少包括下列内容:</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (一)发行人的行业分类、行业政ç­?发行人与主要竞争者的比较及其在行业中的地ä½?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?发行人经营状况和发展前景分析;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (ä¸?发行人盈利能力和财务状况分析;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å›?发行人募集资金投资项目分æž?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?发行人与同行业可比上市公å?如有)的投资价值比è¾?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å…?其他对发行人投资价值有重要影响的因素ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  投资价值研究报告内容不得超出招股意向书及其他已公开信息的范围ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十六æ?</span>投资价值研究报告应当按照证监会有关上市公司行业分类指引中制定的行业分类标准确定发行人行业归å±?并说明依æ?不得随意选择行业归属ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  投资价值研究报告选择可比公司应当客观、全é?并说明选择可比公司的依æ?不得随意选择可比公司ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  投资价值研究报告使用的参数和估值方法应当客观、专ä¸?并分析说明选择参数和估值方法的依据,不得随意调整参数和估值方法ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十七æ?</span>投资价值研究报告可以提供发行人整体市值区间和市盈率等估值区é—?不得对每股估值区间、发行价格进行建议或对二级市场交易价格作出预测ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十八æ?</span>证券分析师应当在投资价值研究报告中显著位置进行充分的风险提示ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  证券分析师应当对所披露的风险因素做定量分析,无法进行定量分析çš?应当有针对性地作出定性描述ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  证券分析师应当在投资价值研究报告中醒目位置提示投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第三十九æ?</span>证券分析师参与撰写投资价值研究报告相关工ä½?需事先履行跨墙审批手续ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  承销商实施跨墙管理时,应当保证跨墙人员的相对稳å®?维护跨墙工作流程的严肃æ€?保证信息隔离制度的有效落实。参与跨墙的证券分析师一经确è®?不得随意调整ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  跨墙期间,证券分析师应当严格遵守信息保密的要求,将跨墙参与的工作与其它工作有效隔离ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"> <strong> 第五ç«?信息披露</strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十条 </span>主承销商应当与发行人共同确保在首次公开发行股票过程中披露的信息真实、准确、完整、及æ—?无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。首次公开发行股票过程中发布的公告应当由主承销商和发行人共同落款ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十一æ?</span>公开披露的信息应当按照证监会的规å®?刊登在指定的报刊和互联网网站,并置备于指定场所,供公众查阅。公开披露的信息也可以刊登于其他报刊和网站,但不得早于在上述指定报刊和网站的披露时间ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  主承销商对信息披露的内容应当进行严格的质量控制,确保在不同载体上披露的信息保持一致æ€?并对可能出现的疏漏承担责任ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十二æ?</span>首次公开发行股票发行与承销过程ä¸?主承销商应当和发行人公开披露以下信息:</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (一)招股意向书刊登首日在相关发行公告中披露发行定价方式、定价程序、参与网下询价投资者条件、股票配售原则、配售方式、有效报价的确定方式、中止发行安排、发行时间安排和路演推介相关安排等信æ?实施老股转让çš?还应当披露预计老股转让的数量上é™?老股转让股东名称及各自转让老股数量,并明确新股发行与老股转让数量的调整机制ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况,包括投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量;剔除最高报价有关情å†?剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均æ•?有效报价和发行价æ ?或发行价格区é—?的确定过ç¨?发行价格(或发行价格区é—?及对应的市盈çŽ?网下网上的发行方式和发行数量;回拨机制;中止发行安排;缴款要求等。已公告老股转让方案çš?还应当披露老股转让和新股发行的确定数量,老股转让股东名称及各自转让老股数量,并应当提示投资者关æ³?发行人将不会获得老股转让部分所得资金。按照发行价格计算的预计募集资金总额低于拟以本次募集资金投资的项目金额的,还应当披露相关投资风险ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (ä¸?如拟定的发行价格(或发行价格区间上é™?对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,主承销商和发行人应当在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。投资风险特别公告中明示该定价可能存在因估值过高给投资者带来损失的风险,提醒投资者关æ³?内容至少包括:</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">1.</span>比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响,提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">2.</span>提请投资者关注投资风é™?审慎研判发行定价的合理æ€?理性做出投资决策ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  发行人应当依据《上市公司行业分类指引》确定所属行ä¸?并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å›?在发行结果公告中披露获配机构投资者名称、个人投资者基本信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量ç­?并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原åˆ?对于提供有效报价但未参与申购,或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者应当列表公示并着重说æ˜?缴款后的发行结果公告中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例,列表公示获得配售但未足额缴款的网下投资è€?实施老股转让çš?应当披露最终确定的新发行股票及老股转让的具体数量、公开发售股份的股东名称及数量等信æ?发行后还应当披露保荐费用、承销费用、其他中介费用等发行费用信息,其中,新股部分承销费率不能高于老股部分承销费率ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?向战略投资者配售股票的,应当于招股意向书刊登首日在相关发行公告中披露配售方案;在网下配售结果公告中披露战略投资者的名称、认购数量及持有期限等情况。采用超额配售选择权的,应当于招股意向书刊登首日在相关发行公告中披露其实施方æ¡?在网下配售结果公告中披露超额配售选择权部分的发售情况;在上市公告中披露拟实施的后市稳定计划ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (å…?根据证券交易所的规å®?及时准确披露网上配售的相关信æ?包括配售安排、网上中签率、摇号及中签结果等ã€?/p> <p align="left" style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信æ?应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  网下投资者的详细报价情况及最终获配结果只须刊登在中国证监会指定的互联网网站ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;"> <strong> 第六ç«?自律管理</strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十三æ?</span>协会建立对承销商和网下投资者的跟踪分析和评价体ç³?并根据评价结果采取奖惩措施ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十四æ?</span>协会建立首次公开发行股票网下投资者黑名单(以下简ç§?ldquo;黑名å?rdquo;)制度ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十五æ?</span>网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的,主承销商应当及时向协会报告:</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (一)使用他人账户报价;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?投资者之间协商报ä»?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (ä¸?同一投资者使用多个账户报ä»?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å›?网上网下同时申购;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?与发行人或承销商串通报ä»?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å…?委托他人报价;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (ä¸?无真实申购意图进行人情报ä»?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å…?故意压低或抬高价æ ?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (ä¹?提供有效报价但未参与申购;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (å?不具备定价能åŠ?或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报ä»?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (十一)机构投资者未建立估值模åž?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (十二)其他不独立、不客观、不诚信的情形ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">第四十六æ?</span>网下获配投资者存在下列情形的,主承销商应当及时向协会报告:</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">(一) </span>不符合配售资æ ?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  <span lang="EN-US">(äº? </span>未按时足额缴付认购资é‡?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (ä¸?获配后未恪守持有期等相关承诺çš?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å›?协会规定的其他情形ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第四十七æ?网下投资者或配售对象出现第四十五条和第四十六条情形的,主承销商向协会报告时应当报送相关材料。相关材料包括但不限äº?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;"> <span lang="EN-US"> </span>(一)网下投资者名称或配售对象名称;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;"> <span lang="EN-US"> </span>(äº?违规行为简è¿?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;"> <span lang="EN-US"> </span>(ä¸?相关证明材料;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å›?相关网下投资者或配售对象的解释说明ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  协会在收到相关材料的五个工作日内审核主承销商报送材料的完备性ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第四十八æ?主承销商应当在首发股票上市交易后的十个工作日内,将项目发行承销工作的基本信息、网下投资者报价信息、网下配售结果信息以及网下投资者违规行为信息提交协会ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第四十九æ?主承销商应当认真履行报告义务。证监会和协会相关检查中发现主承销商存在瞒报、欺报或应报未报等情形的,协会将对其采取自律惩戒措施ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十条 承销商应当保留承销过程中的相关资料并存档备æŸ?相关资料至少保存三年ã€?/p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  承销过程中的相关资料包括但不限于以下资料:</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (一)路演推介活动及询价过程中的推介或宣传材料、投资价值研究报告、路演记录、路演录音等;</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?定价与配售过程中的投资者报价信息、申购信息、获配信息。获配信息包括但不限于投资者名称、获配数量、证券账户号码及身份证明文件ç­?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (ä¸?确定网下投资者条件、发行价格或发行价格区间、配售结果等的决策文ä»?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (å›?信息披露文件与申报备案文ä»?</p> <p style="word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  (äº?其他和发行与承销过程相关的文件或承销商认为有必要保留的文件ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十一æ?协会采取现场检查、非现场检查等方式加强对承销商询价、定价、配售行为和网下投资者报价行为的监督检查。检查内容包æ‹?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (一)路演推介的时间、形式、参与人员及内容;</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?询价、簿记、定价、配售的制度建立与实æ–?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (ä¸?投资价值研究报告的撰写、提供及其信息隔离制度的建立与实æ–?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å›?信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时æ€?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (äº?存档备查资料的完备æ€?</p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  (å…?协会认为有必要的其他内容ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  承销商应当配合协会进行检æŸ?不得以任何理由拒绝、拖延提供有关资æ–?或者提供不真实、不准确、不完整的资料ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十二æ?承销商及其相关业务人员违反本规范规定çš?协会将根据《中国证券业协会自律管理措施和纪律处分实施办法》采取自律惩戒措æ–?并记入协会诚信信息管理系统ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  承销商及其相关业务人员违反法律、法规或有关主管部门规定çš?协会依法移交证监会或其他有权机关查处ã€?/p> <p align="center" style="text-align: center; word-break: break-all; overflow-x: hidden;">  <strong>第七ç«?附则</strong></p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十三æ?发现承销商及其相关业务人员违反本规范çš?可向协会举报或投诉ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十四æ?其他证券的承销比照本规范执行。首次公开发行股票配售规则和首次公开发行股票网下投资者管理规则由协会另行制定ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十五æ?本规范由协会负责解释ã€?/p> <p style="text-align: justify; word-break: break-all; text-justify: inter-ideograph; overflow-x: hidden;">  第五十六æ?本规范自公布之日起施行ã€?span lang="EN-US">2016</span>å¹?span lang="EN-US">1</span>æœ?span lang="EN-US">11</span>日发布的《首次公开发行股票承销业务规范ã€?中证协发<span lang="EN-US">[2016]7</span>å?同时废止ã€?/p> </div> </div> <div class="contArticle_bot_Artpage"> <span id="pe100_page_contentpage" class="pagecss"></span> </div> <div class="c_contant_end"></div> </div> </div> <!--主体中部结束--> </div> </div> <div class="footer_bg"> <div class="layout"> <!--网站底部--> <div class="footer"> <div class="copyright">甘肃省证券期货业协会/甘肃省上市公司协ä¼?主办 《甘肃证券市场》期刊发行部 甘肃证券期货业协会|甘肃上市公司协会网站 版权所æœ?/div> <div class="copyright"><script src="/Analytics/CounterLink.aspx?Style=all"></script></div> <div class="copyright"> 协会地址:兰州市城关区张掖路延寿å·?号基隆大厦Aåº?å±?01å®?电话/传真ï¼?+86)0931-8478467 邮编730000 网站备案号:陇ICPå¤?0200071å?/div> </div> </div></div> <a href="http://www.businesswritingservices.biz/">Ïã¸Û²ÆÉñͼ¿â47005</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>